История разворачивается вокруг Джоэла, мужчины, который после смерти жены остался один с маленьким сыном Мэйсоном и вынужден искать работу в глухой провинции. Проблемы усугубляются тем, что Джоэл страдает шизофренией: он регулярно проходит терапию, принимает препараты, но всё равно видит странные тени и тёмные фигуры, которые не оставляют его в покое.
Многоязычная Рэйчел, обладающая идеальной квалификацией для работы в разведке, попадает в поле зрения сотрудников израильской службы внешней разведки Моссад и соглашается на вербовку. Её отправляют в Тегеран под прикрытием, чтобы установить контакт с влиятельным иранским бизнесменом Фархадом, связанным с ядерной программой страны, и получить данные о его деятельности.
Фильм израильского режиссёра Надава Лапида, получивший Золотой медведь на Берлинском кинофестивале 2019 года, рассказывает историю двадцатилетнего Йоава, который сбегает из родного Израиля, чтобы начать жизнь с чистого листа во Франции. Он категорически отказывается говорить на иврите, считая французский язык единственным способом построить новую идентичность и оставить прошлое позади.











