Февраль 1938 года, Вторая японо-китайская война входит в новую, ещё более жестокую фазу. После того как китайское правительство было вынуждено покинуть захваченный японцами Нанкин и перенести столицу в глубинку, в город Чунцин, японское командование принимает решение уничтожить этот административный центр полностью, чтобы принудить войска Чан Кайши к капитуляции.
Действие фильма разворачивается в Китае в конце III века до н. э., в эпоху, когда только что пала династия Цинь, а разрозненные силы сражаются за право объединить империю и основать новую династию. Главный герой — Лю Бан, 61-летний правитель, который смог завоевать трон и основать династию Хань, но не может наслаждаться властью: постоянные кошмары, паранойя и подозрения не дают ему покоя.
Действие ленты разворачивается в высокогорных приграничных районах Древнего Китая, где императорские войска ведут постоянные столкновения с кочующими племенами, не подчиняющимися центральной власти. Главный герой — молодой новобранец, который вместе с небольшим отрядом попадает в снежный плен в небольшой деревушке одного из кочевых народов, живущих в суровых горных условиях.












