Действие фильма разворачивается в послевоенном американском Западе, в небольшом городке Хай-Лоу, где мирные будни скрывают под собой постоянную борьбу за власть, ресурсы и право жить по своим правилам. Здесь правят богатые скотовладельцы, а их десятники решают, кому можно ходить по улицам, а кому лучше держаться подальше.
Выжженная солнцем пустыня Намиб, пыльные бури и абсолютная изоляция от внешнего мира давно стали домом для древней сущности, способной принимать облик человека и передвигаться по пескам почти не оставляя следов. Он охотится исключительно на тех, кто уже сам решил расстаться с жизнью: их души оказываются особенно уязвимы, и демон может легко соблазнить их, оставив после убийства только странные...
Время Гражданской войны в США, лейтенант Джон Данбар получает ранение в бою и просит перевести его на западную границу, подальше от полей сражений. Его переводят в полузаброшенный форт, где командир только что покончил жизнь самоубийством, а попутчик, который должен был доставить лейтенанта до места назначения, погиб в стычке с индейцами.
Действие разворачивается на горнодобывающей колонии, выстроенной на поверхности самого удаленного спутника Юпитера — огромной безжизненной глыбе, покрытой вулканическими хребтами и переулками из металлических модулей. Сюда приезжают люди, бежавшие от проблем на Земле, и те, кому не осталось больше места в привычной цивилизации: колония пропитана насилием, повседневными драками, наркотиками и...













