Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После внезапного разрыва с Эдвардом Калленом Белла Свон переживает тяжелый период, погружаясь в депрессию и отказываясь от общения с окружающими. Девушка не знает, что вампир принял такое решение, чтобы защитить её от мести клана оборотней, которые считают людей угрозой для своего существования. Попытки отвлечься от мрачных мыслей приводят Беллу к сближению с Джейкобом Блэком, другом детства, который неожиданно открывает ей свою тайну — он оборотень, представитель племени Куилет, хранящего многовековой договор с кланом Калленов. Между молодыми людьми постепенно возникает глубокая привязанность, но сердце Беллы все еще принадлежит Эдварду, который втайне наблюдает за ней, не решаясь приблизиться. Ситуация осложняется, когда на город Форт-Бойсе надвигается реальная угроза: роковая вампирша Виктория, вознамерившаяся отомстить Калленам за смерть своего возлюбленного Джеймса, решает использовать Беллу как приманку. Оборотни и вампиры вынуждены временно отложить вражду, чтобы спасти девушку, а Белле предстоит сделать нелегкий выбор между двумя мирами, двумя любовями и собственной безопасностью.