Сюжет разворачивается в обычной южнокорейской школе, где двое неформалов — хулиган, который не гнушается драками на переменах и ходит на пересдачи, и тихий двоечник, который годами сидит за второй партой и не может подобрать слов ни с одной девушкой в классе — получают неожиданное наказание от директора.
Экономический кризис 1997 года в Южной Корее разбил планы тысяч молодых людей, которые только начинали строить взрослую жизнь: компании закрывались, рабочие места исчезали, а перспективы на родине становились все туманнее. Многие из них решили рискнуть и уехать за границу в поисках стабильности и возможности реализовать себя, и одним из неожиданных направлений для эмиграции стала далекая...
Суровая, завораживающая красота морозных степей на стыке Монголии и Китая становится фоном для истории молодого монгольского наездника Саины, чья жизнь четко поделена на две части: днем он работает на семейном ранчо, ухаживает за скотом и лошадями, выполняя работу, которую передавали ему старшие родственники поколениями, а ночью перевоплощается в артиста traveling-шоу, показывающего зрителям...












