События ленты разворачиваются в Южной Корее сразу после убийства президента Пак Чон-хи 26 октября 1979 года, когда в стране введено чрезвычайное положение. Начальник Управления обороны и безопасности генерал Чон Ду-гван, возглавляющий тайное общество влиятельных офицеров «Ханахве», получает полномочия на расследование этого убийства.
Действие разворачивается на завершающем этапе Имджинской войны 1592–1598 годов, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его военачальники получили приказ вывести остатки войск с территории Корейского полуострова. Командующий японскими силами в Чосоне Конъиси Юкинага пытается договориться с флотом империи Мин, союзника корейского государства, чтобы снять морскую блокаду и...
Эпоха после череды кровопролитных войн оставила государство Чосон в хаосе: государственные законы перестали работать для простых людей, а правящая верхушка нанимает специалистов, чтобы избавляться от неугодных, не оставляя следов. Среди таких наёмников есть человек, которого боятся даже влиятельные сановники — Ли Нан, лучший убийца королевства, чьё прошлое и заказчики остаются за семью печатями.
1933 год, Корея находится под японской оккупацией, власти жестоко подавляют любое проявление нелояльности и борцов за национальную независимость. После неудавшегося покушения на нового губернатора пятеро человек, заподозренных в связях с освободительным движением, переводят в одиноко стоящий отель на окраине города, где их изолируют от внешнего мира.












