Действие разворачивается на завершающем этапе Имджинской войны 1592–1598 годов, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его военачальники получили приказ вывести остатки войск с территории Корейского полуострова. Командующий японскими силами в Чосоне Конъиси Юкинага пытается договориться с флотом империи Мин, союзника корейского государства, чтобы снять морскую блокаду и...
Эпоха после череды кровопролитных войн оставила государство Чосон в хаосе: государственные законы перестали работать для простых людей, а правящая верхушка нанимает специалистов, чтобы избавляться от неугодных, не оставляя следов. Среди таких наёмников есть человек, которого боятся даже влиятельные сановники — Ли Нан, лучший убийца королевства, чьё прошлое и заказчики остаются за семью печатями.
События ленты разворачиваются в Южной Корее сразу после убийства президента Пак Чон-хи 26 октября 1979 года, когда в стране введено чрезвычайное положение. Начальник Управления обороны и безопасности генерал Чон Ду-гван, возглавляющий тайное общество влиятельных офицеров «Ханахве», получает полномочия на расследование этого убийства.
1933 год, Корея находится под японской оккупацией, власти жестоко подавляют любое проявление нелояльности и борцов за национальную независимость. После неудавшегося покушения на нового губернатора пятеро человек, заподозренных в связях с освободительным движением, переводят в одиноко стоящий отель на окраине города, где их изолируют от внешнего мира.












