Действие ленты разворачивается на рубеже XIX и XX веков, в эпоху, когда Китай переживает тяжелые времена внешнего давления, а боевые искусства для многих становятся не просто способом самоутверждения, но и символом национальной гордости. Главный герой — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства мечтал повторить путь отца и доказать, что он достоин носить фамилию великого воина.
Действие фильма разворачивается на пороге исчезновения целого мира: древний город Фэнцзе, который столетиями был домом для множества семей, вот-вот будет затоплен водами нового гидроузла Санься. По всей территории идут работы по сносу покинутых домов, местные жители массово переселяются в новое жилье, а старые улочки, храмы и дворы уже медленно уходят под воду.
Мартин Скорсезе построил этот криминальный триллер на контрасте двух жизней, которые когда-то были очень похожи: оба главных героя — лучшие выпускники полицейской академии Бостона, но после распределения каждый оказался на противоположной стороне закона. Один из них работает тайным агентом ирландской мафии, внедрившись в ряды правоохранительных органов, второй много лет работает под прикрытием...











