История разворачивается во время Второй мировой войны, сразу после того как нацистские войска оккупировали Францию. Главный герой — начинающий артист, мим Марсель Марсо, который до войны строил карьеру на сцене, а теперь вынужден скрываться от преследователей и помогать тем, кто попал в беду из-за оккупационного режима.
Режиссер Фатих Акин переносит зрителей в Гамбург начала 1970-х годов, где серийный убийца Фриц Хонка терроризировал город, оставаясь не пойманным больше двух лет. Герой картины — типичный неудачник средних лет, не имеющий ни стабильной работы, ни близких людей, который проводит почти все свободное время в дешевом пивном баре «Золотая перчатка» на окраине города.
1980-е годы в Сицилии: между кланами сицилийской мафии разгорается ожесточенная война за контроль над героиновым рынком, которая уносит сотни жизней, включая родственников одного из видных боссов Коза Ностры Томмазо Бушетты. После того как его братья и сыновья убиты в Палермо, мафиози, скрывающийся в Бразилии, понимает, что следующий на очереди он сам, и принимает решение, которое перевернет...











