Издревле миры монстров и людей существуют параллельно, и они не должны пересекаться. Героиня с детства видела монстров, за что считалась странной, и вот уже взрослой девушка вновь становится свидетелем вторжения в наш мир. Её спасает охотник на монстров и решает защищать до конца, несмотря на то, что само её существование ставит хрупкое равновесие под угрозу.
Действие фильма разворачивается на фоне заката империи Хань, когда после подавления восстания Жёлтых повязок генерал Дун Чжо фактически узурпировал власть, сместив законного наследника престола. Недовольные таким положением дел полководцы и мастера боевых искусств объединяются в альянс, чтобы организовать покушение на узурпатора, но у них на пути стоит один из самых сильных воинов Поднебесной...
Молодой человек, рано потерявший родителей, вынужден скитаться по дорогам в поисках пропитания и крыши над головой. В какой-то момент он попадает в дом семьи своего дяди — тех самых людей, что причастны к гибели его отца. Теперь они притворяются, что хотят ему помочь, отправляют учеником к мастеру кунг-фу, но на деле подстраивают так, чтобы парень постоянно терпел унижения от старших учеников...












