Проект строится на уникальном материале, который съемочная группа собирала на улицах и в тюрьмах Ньюарка на протяжении тридцати шести лет — с 1984 по 2020 год. За это время команда успела запечатлеть целое поколение жителей города, чьи судьбы неразрывно связаны с эпидемией наркотиков, которая буквально разорвала жизнь местного сообщества на части.
В середине 1980-х Лос-Анджелес охватила небывалая паника: за несколько месяцев на счету неуловимого преступника, прозванного Ночным сталкером, были десятки нападений, изнасилований и убийств, жертвами становились люди самых разных возрастов и социального статуса, а полиция долго не могла напасть на его след, несмотря на массу улик и показаний очевидцев.
1940-е годы. Популярная джазовая певица Билли Холидей к недовольству властей регулярно исполняет песню «Strange Fruit» о линчевании негров в южных штатах и упорно отказывается убирать её из репертуара. Поскольку Билли зависима ото всякого рода веществ, ФБР решает преследовать певицу с помощью отдела по борьбе с наркотиками и подсылает втереться к ней в доверие чернокожего агента Джимми Флетчера.












