Сан-джин когда-то был перспективным вокалистом, но после операции на горле вынужден был оставить карьеру на сцене и устроиться преподавателем вокала в обычную среднюю школу Кимчхон. Он ведет размеренную жизнь, не ожидая никаких перемен, пока в его класс не переводится новый ученик — подросток Джан-хо, известный в округе как опасный гангстер.
Юн Джин-ха: фильмы и сериалы
Спустя более чем десятилетие после событий первой части судьба снова сталкивает людей, связанных общим прошлым, даже если они сами об этом не подозревают. Чун-сок и Тон-су выросли вместе, делили все радости и невзгоды детства, но дороги разошлись, когда они оказались в двух враждующих бандитских группировках.
Два месяца назад Хён-сын переживает тяжёлый разрыв: его девушка ушла к другому, и молодой человек погружается в отчаяние, не видя выхода из состояния самоуничижения. В один из вечеров, когда он особенно тоскует по былой связи, на его телефон поступает неожиданный звонок от незнакомки, которая перепутала номер и по ошибке набрала его контакт.