События сериала разворачиваются в мире, где переплетаются элементы классической китайской мифологии и история любви, проходящей через испытания перерождениями и предательством. Могущественный дракон Тянь Яо готовился к свадьбе с любимой женщиной, но в самый ответственный день невеста вонзила ему меч в сердце, лишила сил и скрылась, оставив его душу скитаться между мирами много лет.
