Действие разворачивается в мрачных промельках ночного Нью-Йорка, где грань между законом и преступностью стирается до неузнаваемости. Офицер полиции Джек Гримм, работающий в отделе по защите свидетелей, годами тайно сотрудничает с местной мафией, продавая ей данные о людях, которых он обязан охранять.
