Глубоко в лесной чаще, где не ступает нога человека, обосновалась небольшая община кошек, владеющих магией. Среди них живёт существо, которое все считают просто необычным котом: он умеет летать и извергать пламя, но никогда не задумывался, почему он так отличается от остальных. На самом деле это дракон, потерявший родителей ещё до рождения, а выкормила его и вырастила среди своих котят добрая...
