Действие фильма разворачивается в 1932 году, в период, когда Япония стоит на пороге масштабных военных конфликтов, а традиционные боевые искусства ещё не утратили своего изначального смысла как путь самосовершенствования и защиты слабых. Умирая, старый мастер каратэ оставляет после себя небольшой круг учеников, каждый из которых должен сам решить, как интерпретировать заветы наставника.
