Действие фильма разворачивается в засушливых отдалённых районах Австралии в 1920-е годы, когда общество расколото на белых поселенцев, считающих себя хозяевами земли, и коренного населения, для которого эти территории были домом на протяжении тысяч лет. Главный герой, абориген Сэм, работает на ферме у белого землевладельца, имеет жену и живёт относительно спокойно, пока не происходит трагедия.
