Действие картины разворачивается в России XVIII века, куда из Европы прибывает прославленный авантюрист и маг Джузеппе Калиостро. Славившийся по всей Европе спиритическими сеансами и хитроумными аферами, граф сразу находит отклик у высшей знати, которая с радостью платит за возможность пообщаться с потусторонним миром.
