Действие фильма разворачивается в период Наполеоновских войн, когда британский флот противостоит объединённым силам Франции и Испании. Это вторая часть сериала о молодом офицере Горацио Хорнблауэре, созданного по мотивам книг Сесила Форестера, где герой ещё не успел заслужить славу и репутацию опытного капитана.
