Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, когда неандертальцы и ранние люди современного типа ещё только осваивают территорию Европы и регулярно сталкиваются друг с другом. Главный герой — Ао, последний представитель своего племени, потерявший за короткое время жену, маленькую дочь и всех соплеменников в столкновении с другим неандертальским кланом.
