Действие картины разворачивается на фоне мистических улочек старого Неаполя, где каждая стена хранит сотни нераскрытых тайн, а оккультные ритуалы и старинные легенды переплетаются с повседневной жизнью города. Центральная героиня, Адриана, приходит на тайную церемонию в старинном особняке, где случайно знакомится с загадочным молодым человеком.
Валерио Фоглиа Манцилло: фильмы и сериалы
Пеппино работает таксидермистом уже много лет, его жизнь построена по строгому распорядку, а общение с окружающими ограничивается редкими заказами и насмешками, которые сыплются на него из-за низкого роста и специфических привычек, не понятных большинству людей. Он привык к одиночеству, пока не нанимает молодого Валерио, который хочет изучить редкое ремесло и готов работать за скромную зарплату.