Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда на улицах города еще сохраняется влажная духота после дождя, а старинные кварталы наполнены звуками джаза и шепотами тайн. Главная героиня — молодая девушка, которая провела несколько лет в закрытой психиатрической клинике, обладая редким даром: она может читать чужие мысли и чувствовать эмоции окружающих на расстоянии.
