События фильма разворачиваются в грязных переулках и джазовых клубах Нью-Йорка середины 1950-х годов. Частный детектив Гарри Эйнджел, специализирующийся на поиске пропавших людей, получает неожиданный заказ от состоятельного незнакомца Луиса Сайфера, который хочет найти молодого саксофониста Джонни Фэйворита.
