Действие фильма разворачивается в древнем Китае, когда между двумя враждующими кланами идёт извечная борьба за власть и территории. Молодой наследник победившего в последней битве клана оказывается в центре заговора: его отец, глава клана, умирает от загадочного недомогания, и все улики указывают на то, что убийцей является собственный сын.
