Дебютный полнометражный фильм Боба Голдтуэйта, который выступил не только режиссером, но и исполнителем главной роли, относится к редким проектам, где черный юмор сочетается с глубокой драмой и элементами криминального детектива. Действие разворачивается в мире детских праздников и корпоративных выступлений, где клоуны часто оказываются не такими веселыми и беззаботными, как кажется зрителю.
