Суровая, завораживающая красота морозных степей на стыке Монголии и Китая становится фоном для истории молодого монгольского наездника Саины, чья жизнь четко поделена на две части: днем он работает на семейном ранчо, ухаживает за скотом и лошадями, выполняя работу, которую передавали ему старшие родственники поколениями, а ночью перевоплощается в артиста traveling-шоу, показывающего зрителям...
