Действие фильма разворачивается в США в конце 1950-х годов, в разгар периода маккартизма, когда государственные структуры активно преследовали граждан по подозрению в симпатиях к коммунизму. Молодой Кевин Уолкер только что окончил юридический факультет и получает место в сан-францисском отделении ФБР, считая, что начинает важную карьеру по защите интересов страны.
