Действие фильма разворачивается в вымышленном королевстве Львов, где живут королевская семья и простые жители, верящие в чудеса и силу верности. История начинается с глубокой печали королевы, которая не может прийти в себя после отъезда её старшего сына: юноша влюбился в принцессу, изображенную на старинном портрете, и уехал на поиски реальной девушки, похожей на нарисованную.
