Действие картины разворачивается в современном Манхэттене, где мастер магии Бальтазар Блэйк пытается защитить город от своего заклятого врага Максима Хорвата — злобного колдуна, который строит самые черные планы по захвату власти. Блэйк чувствует, что не справится с противостоянием в одиночку, поэтому решает найти себе помощника, в котором сможет разглядеть потенциал для великой битвы.
