Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Тан, когда империя страдает от произвола чиновников и тяжелых налогов, а простой народ вынужден скрываться в горах и лесах, чтобы выжить. Основной герой — реальная историческая фигура Ли Хунцзи, мастер меча, который после гибели своих близких решает встать на сторону угнетённых и бороться с коррумпированной властью.
