Действие разворачивается в Лос-Анджелесе середины 1920-х годов, когда город бурно растет, а полицейская система погрязла в коррупции и безразличии к простым гражданам. Овдовевшая мать Кристин Коллинз, работающая на телефонной станции и воспитывающая сына Уолтера, сталкивается с кошмаром, когда мальчик после возвращения из кино не приходит домой.
