Действие фильма разворачивается в альтернативной версии Нью-Йорка 1939 года, где небо заполняют дирижабли, а город живёт по законам ар-деко и технологических чудес, которые ещё не стали реальностью в нашем мире. Молодая амбициозная журналистка Полли Перкинс занимается расследованием серии загадочных исчезновений всемирно известных учёных, и её поиски приводят к встрече с бывшим военным...
