1965 год, иранский остров Кешм посреди пустыни. У старого заброшенного кладбища останавливается оранжевый Шевроле Импала: внутри полуразрушенного корабля, стоящего на берегу, найден мертвый политзаключенный, покончивший с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе — по их словам, земля на кладбище содрогается специально, чтобы принять каждое новое тело, упавшее в эту пустыню.
