1977 год, долина Сан-Фернандо, порноиндустрия на пороге своей золотой эпохи. Знаменитый режиссёр жанра Джек Хорнер случайно встречает в ночном клубе молодого официанта Эдди Адамса и сразу понимает: перед ним тот самый талант, который поможет ему вывести свои проекты на совершенно новый уровень. На пробных съёмках Эдди демонстрирует невероятную харизму и умение работать перед камерой, и Хорнер...
