Пеппино работает таксидермистом уже много лет, его жизнь построена по строгому распорядку, а общение с окружающими ограничивается редкими заказами и насмешками, которые сыплются на него из-за низкого роста и специфических привычек, не понятных большинству людей. Он привык к одиночеству, пока не нанимает молодого Валерио, который хочет изучить редкое ремесло и готов работать за скромную зарплату.
