Действие переносит зрителя в начало XX века, когда скромная благовоспитанная англичанка Люси Хатоуэй отправляется в путешествие по Италии вместе со строгой тетей Шарлоттой. Во Флоренции им не повезло с номерами в гостинице: вместо вида на реку Арно им достались комнаты, выходящие на серый двор, но загадочный незнакомец предлагает поменяться с ними номерами. Этот короткий контакт меняет всё.
