На протяжении веков высокоразвитая инопланетная раса скрывает от людей своих преступников, подселяя их сознание в человеческие тела и оставляя на земле под присмотром специальных Охранников. В 1380 году при поимке очередного сбежавшего заключённого у его человеческой оболочки остаётся новорождённый младенец, который по неясной причине остаётся жив.
