Действие фильма разворачивается в 1592 году, в разгар японского вторжения на территорию королевства Чосон. Японские завоеватели быстро берут под контроль ключевые крепости, разбивают правительственную армию, а король Сонджо вынужден бежать из столицы на север, чтобы просить помощи у китайского императора.
