Этот фильм является яркой адаптацией итальянской рождественской легенды о Бефане — колдунье, которая по традиции приходит к детям в ночь на 6 января и дарит им подарки, считаясь местным аналогом Деда Мороза. Днем главная героиня Паола ведет обычную жизнь учительницы начальной школы, общается с учениками, готовит уроки и ничем не отличается от других жителей небольшого итальянского городка.
