Молодой художник Виктор приезжает в обычную российскую деревню, чтобы оформить к Новому году декорации для местного клуба. Хозяин заведения Мишка размещает гостя в своем доме, где у Виктора сразу возникает симпатия к дочери хозяина Татьяне. Безумно влюбленный в девушку Мишка пытается любыми способами отвадить нового постояльца, рассказывая ему совершенно невероятные истории о соседях и главе...
