События фильма разворачиваются в Голливуде начала 1950-х, когда в стране свирепствует волна антикоммунистических репрессий, известная как маккартизм. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл, вернувшийся после двух лет работы в Париже, не узнает родной город: на каждом шагу подозрения, доносы, а друзья и коллеги по цеху один за другим теряют работу и репутацию из-за обвинений в симпатиях к левым идеям.
