Действие картины разворачивается в мире, где когда-то люди и демоны жили в мире, но человеческая жадность почти истребила второй народ. Королева Монстров, спасая своего нерожденного ребенка от преследователей, вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь. Теперь у парня появляется неожиданная ответственность: он должен вместе со своей подругой Сяолань защищать...
