Молодой Флетчер Макбракен живет в Техасе, занимается рисованием и мечтает о настоящей большой любви. Однажды он создает портрет загадочной темноглазой брюнетки и понимает, что именно эта женщина — его идеал, а она существует где-то в реальном мире. Единственная подсказка, которая может привести его к ней, — странное слово «Формоза», которое он слышал еще в детстве.
