Кукольный анимационный фильм Адама Эллиота, ставший его дебютом в полнометражном кино, основан на реальных письмах, которые режиссер отправлял своему другу из детства, жившему в США. Сюжет строится вокруг неожиданной переписки двух совершенно разных людей, которые никогда не видели друг друга лично.
