Фильм строится на контрасте двух совершенно разных пространств и сезонов, в каждом из которых разворачивается негромкая история встречи двух незнакомцев. Первая часть разворачивается на японском побережье в разгар лета: Нацуо, приехавший на пляж и проводящий время в одиночестве, знакомится с загадочной Нагису.
