История разворачивается в небольшом российском посёлке в канун Нового года, когда у молодой учительницы Насти только что умерла мама. Расчищая её вещи, девушка находит неотправленное письмо, которое мать написала много лет назад человеку по имени Павел — незнакомцу, о котором Настя почти ничего не знает.
