Фильм строит свою историю на параллельных сюжетных линиях двух преподавателей одного университета, каждый из которых сталкивается с неожиданным для себя чувством. Пабло, женатый отец двоих детей, тайно начинает отношения со своей студенткой, тщательно скрывая связь от жены и родных. Его коллега Наталия, тоже замужем и мать двоих детей, влюбляется в своего студента и тоже выбирает скрывать...
Лучана Грассо: фильмы и сериалы
Действие картины переносит зрителя в Монтевидео осенью 1993 года, когда старые кинотеатры ещё не успели закрыться, а покадровая демонстрация фильмов была обычной рутиной для сотрудников таких заведений. Студентка Ана работает киномехаником, и в тот вечер она остаётся одна в здании, чтобы закрыть последний сеанс после того как отправила домой больного отца, за которым ухаживает.