Дебютный полнометражный фильм Тома Уэйта и Грега С. Эстерхоуза, ранее сотрудничавших в музыкальном и творческом проекте, построен на истории сложных отношений двух людей, оказавшихся на дне социальной лестницы. Бродяга Джон Кортина, не имеющий ни жилья, ни стабильного заработка, находит работу у чудаковатого гробовщика Харви Льюиса, который ведет уединенный образ жизни и собирает золотые зубы...
