127-летняя ведьмочка живет в лесу с верным вороном Абраксасом, и по меркам её сообщества она считается слишком юной, чтобы посещать главное празднество года — Вальпургиеву ночь. Не слушая запретов старейшин, девушка тайком пробирается на вечеринку, но её тут же разоблачают. В качестве наказания Совет ведьм дает ей почти невыполнимое условие: выучить все заклинания из Великой магической книги...
