Действие сериала разворачивается в Китае на рубеже X века, на фоне падения империи Тан и становления новых государственных образований. Полководец Чжу Вэнь, захвативший власть в столице, вынуждает императора Ая отречься от престола и провозглашает начало собственной династии под названием Поздний Лян.
